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逍遥用强大的精神力脱离的大蛇丸的空间，直接使用了一招空间瞬移到了外面，看了看四周，发现这里离终结之谷已经很近了，没想到自己无意中向着终结之谷移动了一段距离。
天空突然阴沉了下来，乌云开始聚集了起来，看来要下雨了。逍遥决定不再耽搁，精神力凝聚，他打算要用空间瞬移来寻找鸣人和佐助的地方了。
终结之谷里。
此刻，只见那悬崖上坑坑哇哇，悬崖脚下更是被破坏的惨不忍睹。
只见鸣人身上冒着红色查克拉气泡，一层红色的查克拉在表面上流动，形成一件衣服一样的外表，这就是妖狐之裳！只见鸣人身后露出了一根尾巴，正左右的晃动着。他的脸上带着狰狞的神色。看着眼前的佐助，呲着牙，嘴里发出呜呜的叫声。
佐助的皮肤已经变成了灰色，头发也变成了深蓝色，手上的指甲像野兽一样的伸长着，和鸣人一样，身上带着的也是一股暴虐的气息。这就是咒印的第二状态！
刚刚进化的三勾玉写轮眼缓缓的转动着，佐助慢慢的适应了传自血脉里的力量，猩红的双眼紧紧的盯着鸣人的动作。
鸣人双手双脚着地，身子像是野兽一样的低伏在地上，那赤红的兽瞳中释放的是凶狠和坚决。就算是打断他的腿，也要把他带回去！
两人突然同时脚下一登，身子扑向了对方，在空中，只听得砰砰砰的几声交响，他们二人已经交手了好几下。
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