飞鸟翅膀掀起的狂风中，木叶飘舞。
鸣人往下看去，他看见大和的木遁被狂暴的雷电摧毁成了碎块，从碎块中穿出的雷忍们好像凶猛的狼群一般包围了大和。
雷光闪烁间，他看到大和的胸口飞溅出的鲜血。然后……飞鸟渐远，鸣人只看得见茫茫的森林了。
他们很快就到达了，雷影的医疗部，鸣人看见一蓬蓬的帐篷散落在大地上。无尽的忍具朝在天空的他们飞射，从大地击向天空的闪电，就在飞鸟翅尖流转。
终于……飞鸟被一个雷遁打散成了墨汁。
而鸣人，也从天空中向下落去。
他的周身冒出红色的黏稠得好像液态的查克拉，胡须加深，手脚长出了爪子，在他身后，一条条红色的狐尾陆续冒出。
一……二……三……四。在鸣人着落于地时，他已经化为了浑身赤红的四尾妖狐！