爵一開口說話，與前一幕三人的演技實力差距立刻使在座的觀眾產生回到現實的出戲感，雖然已經演得出色，但台下的觀眾卻多少能感覺到該名演員的緊張。
終於，在里德公爵對黑魔教徒極盡所能知批評後，艾德主角三人進場，身後的弗洛伊登和格菈克已經收起翅膀，他們走過紅地毯，艾德張開手臂做出擁抱的姿態。
「親愛的公爵！好久不見！」
「尊敬的光之戰士阿雷爾特，別來無恙？」
里德公爵與艾德一起走到舞台正中間，兩人開始高談闊論，從話裡行間，里德公爵時不時透露他對黑魔教徒的仇恨，並且時不時懷疑艾德是不是能夠使用黑魔教徒才能使用的魔法，每到話題轉到危險的方向，弗洛伊登便會浮空飄過整個舞台，不是灑花、拍手，就是嘿嘿嘿的亂叫，接著，里德公爵就像被催眠一樣呵呵大笑，消泯對艾德的疑心。
接著，里德公爵問起艾德是為什麼總是能突破危險的琉加峽谷，抵達東方大陸。
「這說來話長。」
艾德仰天，往前走了幾步，周圍的燈光暗下，聚光燈唯獨打在他身上，音樂響起。
那是時下當紅的流行歌前奏，底下觀眾一陣竊笑。只聽見在悠揚的配樂中，艾德開口：
「我率領一百商人走過幽谷小徑
我們手持鍋蓋頭上頂的都是飛舞的蒼蠅
但是我們英勇鎮靜因為我們心有光明
在黑暗之中我們突破惡魔前進
百十一、阿雷爾特狂想曲 上幕(6/12)