新的部族参与天下纷争的方式来较量，看谁扶植的部族最强大，最终成为新的首领，这样又经过了漫长的岁月。
先是获得轩辕洞支持的夏部落崛起，夏获得了水利和筑城技术，逐步强大起来。他们的首领禹也因为治水有功，声望日隆，后来成为了部落联盟的首领。禹却改变了实行多年的部落联盟首领产生方式，改为了世袭制。他将首领的位置传给了自己的儿子启，建立了夏朝，从此开始了‘家天下’的时代。
夏利用水利与筑城技术，营水利，兴农业，修宫殿，建城市，部落联盟也慢慢变为了城市国家，国祚绵延近五百年。夏传至桀，气数将尽，得到九黎岛支持的商族抓住了机会，强大起来。他们获得了商贸和青铜冶炼的技术，首领汤在伊尹等人的辅佐下打败了夏桀，建立了商朝。
商人善冶金，通贸易，重工商，文明延续发展，国祚绵延四百余年。商传到纣王时，气数也尽了，获得了神农谷支持的周族趁势而起，他们获得了更先进的农业技术，周族首领武王继承文王的遗志，在周公、召公和太公的辅佐下，打败了商纣，建立了周朝。
周人善农耕，施仁政，立宗法，行封建，分井田，制礼作乐，国祚绵延近八百年。周灭商后，进行了分封。其中周国最强大，国君为天下共主，称为天子，领有四海，实行嫡长子继承制。天子的兄弟、嫡长子以外的儿子、功臣、姻亲、同盟国、附庸国以及战败的商族后裔等被封为诸侯。周天子将周国以外的土地分封给他们，如周公封鲁国、召公
第二章 道德三皇五帝 功名夏后商周(8/12)