出中国应放弃容共和反抗日满之政策，对日满两国之防共政策予以协助，在必要地区设置非武装地带，并在该地带内各个地方设置特殊机构，日、满、华三国签订密切之经济协定，中国应对帝国进行赔款等等。
除了上述以外，日本还附带以口头说明的形式，提出诸多具体条款，如中国正式承认满洲国，中国放弃排日和反“满”政策。在华北及内蒙设置非武装地带，华北在中国之主权之下，为实现日、“满”、华三国之共存共荣，应设置适当之机构，并赋以广泛之权限。
特别应实现日、“满”、华之经济合作，在内蒙古应设立防共自治政府，其国际地位与现在之外蒙相同，中国应采取确实防共政策，对日、“满”两国之防共政策予以协助。在华中占领地区设置非武装地带，在上海市实行日华合作，共同负责维持治安和发展经济，日、“满”、华三国在资源开发、关税、贸易、航空、通讯等方面，应签订必要之协定。
同时还提出在华北、内蒙及华中的一定地区，为了起保证作用，应在必要期间内进驻日本军队，在日中间签订以上有关各项协定后，开始签订停战协定等等。
帝国将其最后和谈条件经过德国驻日大使戴克生转致德国政府，德国于昭和12年12月23日将该内容电达武汉的驻华大使陶德曼，日方限定中国回答日期为1938年1月15日以前。
希特勒当政的德国之所以愿意出面调停中日战争，则有其自己对世界格局组成的考虑。德国认为日本如
第二百六十七章：拼死一搏（求订阅、求月票(3/5)