年，齐国大举进攻鲁国。鲁国乃三国的节点，军事实力又是三国中最弱的，齐孝公想都没想就把它选为目标。鲁国人打仗确实不行，但人家心眼多。
鲁僖公用展禽（别名柳下惠）、展喜两人打起外交战。齐孝公被他们说的抬不起头，信心动摇。不久卫国攻打齐国北境，齐孝公更加动摇。
卫国上一任国君是英明神武的卫文公。卫国在他手里化腐朽为神奇，卫军的战斗力更是爆表。现在的卫成公虽然没多少本事，但手里头的军队不是吃素的。。
恰在此时楚成王也放话，要力保鲁国。齐孝公终于顶不住压力，含恨退兵。下一年，即齐孝公十年，齐孝公吕昭病死。弟弟吕潘杀掉太子，自立为君，史称齐昭公。齐昭公胸无大志，他在位的二十年齐国偏居东方，不问世事。齐国比较可惜地退出争霸的行列。
然而，晋、楚、秦三国绝不是善罢甘休之辈，他们跃跃欲试的模样人天下的诸侯坐立不安。公元前633年，宋成公背楚盟晋，投入晋文公的怀抱。他没想到，一场空前的大战就从这开始了！