1年至1576年共持续15年，这之中又混入了1560年至1575年的第二次教化区战争，总的来讲是波特卢在内的波旁与波里斯、波康和迈席卡进行战争。
这一次战争是波里斯对波特卢的一次遏制尝试，哈迪斯看出了波特卢的威胁，他又不是游戏中的魔王，非要等到勇者等级满级了才来送经验，因此就趁着这次进攻波旁，打草搂兔子将波特卢卷入战争。
在这场战争中，波特卢主要面对的是迈席卡的陆军与波里斯的海军，打的相当惨烈，可以说如果不是因为格罗斯开挂，波里斯就要输了。
而即使有格罗斯开挂，波里斯一路上也是险象环生，更关键的是一场战争下来，没有获得任何的财富与土地，还丢掉了教化区，顺带海军被打残了。
既然有一场徒劳无获的战争，那就得需要有人吸血，而最恰当的吸血目标，就是波里斯鞭长莫及的印哥纳。